Anna (Isabelle Drummond) e Joaquim (Chay Suede) vão se reencontrar após o marujo salvar a vida de Pedro (Caio Castro) em Novo Mundo. A professora, que estará noiva de Thomas (Gabriel Braga Nunes), fugirá com o amado para a aldeia indígena em que ele se recuperou após levar um tiro, e os dois se casarão.

Para conquistar de vez a confiança de Anna, Thomas intermediará a reaproximação entre ela e Piatã (Rodrigo Simas), e os dois farão as pazes. Contra a vontade do irmão, a professora aceitará o pedido de noivado e firmará compromisso com o oficial.

O vilão, no entanto, será surpreendido pela presença de Joaquim no palácio. O marujo conseguirá chegar ao Rio de Janeiro e salvará o Pedro de uma emboscada armada pelo próprio Thomas. Em seguida, o príncipe o levará ao palácio para reencontrar a amada.

O oficial fará questão de informar o rival sobre o noivado, mas Joaquim não desistirá de ficar com Anna e a levará para a aldeia dos índios. Desesperado, Thomas cairá no choro ao perceber que foi abandonado.

Joaquim arrumará uma oca especial para Anna dormir, e os dois terão uma romântica noite de amor. Em seguida, o marujo pedirá que o cacique Ubirajara (Allan Souza Lima) abençoe a união, e o casal se casará em meio aos índios.