Iguá vence leilão da CEDAE, no Rio de Janeiro
Nova concessão será financiada com capital adicional investido pelos atuais acionistas da empresa
Nova concessão será financiada com capital adicional investido pelos atuais acionistas da empresa
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Controladora da Agreste Saneamento, a Iguá Saneamento S.A. venceu o leilão para a concessão do Bloco 2 de ativos da CEDAE, empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro, por uma outorga de R$ 7,286 bilhões. A nova concessão será financiada com capital adicional investido pelos atuais acionistas da empresa, bem como o financiamento junto ao mercado de capitais.
A Iguá é uma holding de serviços de água e esgoto que opera atualmente 18 concessões e contratos em cinco estados brasileiros, incluindo Alagoas e fornece serviços de saneamento para mais de seis milhões de pessoas, no agreste alagoano são 377 mil.pessoas beneficiadas. Esta nova operação expandirá seus negócios para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e incluirá mais de um milhão de pessoas na base de clientes da companhia.
“A Iguá se preparou para esse momento. Nós temos investido recursos e energia para aprimorar processos, transformar e inovar dentro da cadeia do saneamento e encantar nossos clientes. Estamos prontos para sermos agentes protagonistas do setor, promovendo mais qualidade de vida para as pessoas atendidas. Vencer esse certame amplifica a estratégia ESG da Iguá, alavancando a perspectiva de criação de valor da companhia e reforçando a visão de sermos um dos líderes nesse tema no setor na América Latina e referência internacional em sustentabilidade. A conquista do contrato de um dos blocos da CEDAE é um marco importante para os planos de expansão da Iguá e reforça ainda a estratégia de longo prazo da companhia”, afirma Carlos Brandão, presidente da Iguá.
O contrato de concessão terá duração de 35 anos. A CEDAE, como empresa estatal, permanecerá responsável pelo fornecimento de água potável e tratada à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A Iguá será responsável pelos serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto na área estabelecida pela concessão.
O Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), que já é acionista da Iguá, fará um investimento de capital de até R$ 1,7 bilhões na companhia, incluindo ações e debêntures, para financiar a nova concessão. O CPP Investiments continuará a deter uma participação agregada de 46,7% na Iguá, conforme anunciado em março de 2021.
“Este investimento adicional para apoiar a expansão da Iguá no Rio de Janeiro ajudará a atender a alta demanda por serviços de água e saneamento no Brasil ao longo do tempo, tornando-se uma boa opção para investidores de longo prazo como o CPP Investments”, comenta Ricardo Szlejf, diretor de infraestrutura do CPP Investments. “A Iguá tem potencial para fortalecer sua trajetória no setor nos próximos anos, e esperamos trabalhar com nossos parceiros para apoiar esse desenvolvimento”, complementa.
A Alberta Investment Management Corporation (“AIMCo”) mantém uma participação agregada de 38,6% na Iguá e fará um novo investimento de até R$ 500 milhões na empresa para financiar a nova concessão.
“Estamos entusiasmados com a bem-sucedida performance da Iguá na licitação do Bloco 2 e com a oportunidade de investirmos ainda mais no negócio, junto com parceiros com interesses semelhantes, para aumentar os níveis de serviço em distribuição de água e saneamento no Estado do Rio de Janeiro. Este investimento de longo prazo é uma excelente adição ao nosso portfólio de infraestrutura, que está alinhado para atender aos objetivos de investimento de nossos clientes”, explica Ben Hawkins, vice-presidente sênior de infraestrutura e recursos renováveis da AIMCo.
“A oferta vencedora da Iguá no leilão da CEDAE mostra nossa competitividade, força e compromisso para crescer e expandir os investimentos em serviços de água e saneamento no Brasil”, disse Paulo Mattos, cofundador e CEO do IG4 Capital Group (“IG4 Capital”). A IG4 é detentora de 3,8% da Iguá e gestora do FIP Iguá e do FIP Mayim, entidades que representam o bloco de controle da Iguá, formado também pelo CPP Investments e a AIMCo.
O BNDES Participações S.A. (BNDESPar) também possui uma participação direta de 10.9% da Iguá.
Com esse passo, a Iguá reforça sua relevância no setor de saneamento no Brasil. Neste sentido, a empresa continua focada na aquisição de concessões e na formação de parcerias público-privadas para ganhar escala no setor brasileiro de água e esgoto.
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
Sobre a Iguá Saneamento
A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 18 operações que, somadas, beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A companhia foi eleita, em 2020, pelo quarto ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br.
Sobre o CPP Investments
O Canada Pension Plan Investment Board (CPP InvestmentsTM) é uma organização profissional de gestão de investimentos que investe, em nome de 20 milhões de contribuintes e beneficiários, em fundos do Canada Pension Plan (CPP). Para construir um portfólio diversificado de ativos, o CPP Investments investe em ativos públicos e privados, real estate, infraestrutura e instrumentos de renda fixa. Com sede em Toronto e escritórios em Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nova York, San Francisco, São Paulo e Sydney, o CPP Investments é governado e gerenciado independentemente do Canada Pension Plan e com autonomia em relação a governos. Em 31 de dezembro de 2020, o CPP Investments contava com C$ 475,7 bilhões sob gestão. Para obter mais informações, visite www.cppinvestments.com ou siga-nos no LinkedIn, Facebook ou Twitter.
Sobre a Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)
A AIMCo é uma das maiores e mais diversificadas administradoras de investimentos institucionais do Canadá, com mais de C$ 118 bilhões em ativos sob gestão. A AIMCo foi criada em 1º de janeiro de 2008 com o objetivo de fornecer resultados de investimento de longo prazo superiores para seus clientes. A AIMCo opera de forma autônoma em relação ao governo de Alberta e investe globalmente em nome de 32 fundos de pensões, doações e fundos do governo na província de Alberta. Para obter mais informações sobre a AIMCo, visite www.aimco.ca.
Sobre a IG4 Capital
A IG4 Capital é uma empresa especializada em gestão de ativos e investimentos alternativos focados em gerar desempenho superior com propósito, por meio da criação de valor, integração de ESG e capitalismo sustentável nos mercados emergentes. Com escritórios em Londres, São Paulo, Santiago, Lima e Madrid, a IG4 tem cerca de US$ 700 milhões sob gestão. Para mais informações sobre a IG4 Capital, visite www.ig4capital.com.
Fonte: Assessoria
